Предистория.
Джеймс погиб уже два месяца назад, от его «шайки» ни слуху, ни духу и Каллены вздохнули с облегчением. Белла быстро поправлялась, и гипс уже сняли, девушка прекрасно себя чувствует и вообще радуется жизни. В Форксе так сказать затишье, а вот в резервации проблем более чем достаточно…

Сюжет. В западне.
Форкс. Каллены в Форксе и живут почти как раньше. Все в большей или меньшей степени привыкли к смертной Белле в доме, все, кроме Розали. Блондинка остаётся на своей позиции и делает вид, что все вокруг последовали примеру динозавров, в зоне внимания вампирши остаётся только Эммет. Эдвард почти все время проводит с Беллой, но вампира терзают сомнения: не стоит ли прекратить всё это? Он знает, что не сможет, но попытка уже важна… А Элис начинают тревожить таинственные видения одинокой Беллы, но вампирша ничего не говорит брату. Тем боле, что видения не точные и с каждым днём всё туманнее. Но тут случается нечто страшное возвращается Виктория, она одна, но с ней желание отомстить за Джеймса. Вампирша крайне расчетлива: она из далека следила за Калленами и Беллой, маскировала свой запах и мысли и ждала. Для неё ожидание было довольно коротким – обстоятельства для неё сложились как нельзя лучше! Тихий летний вечер, почти ночь. Белла и Эдвард возвращаются из Сиэтла, где только что посадили Чарли на самолёт до Финикса, за ними следует рыжеволосая тень, которую так и не заметили. Отец Беллы отправляется в гости к Рене (во Флориду) с довольно деловым визитом: забрать забытые Беллой в Финиксе документы, но потом решает немного погостить у неё и задерживается на недельку – другую. Эдвард с начала обрадовался, что минимум неделю он может находиться в доме Беллы не боясь нарваться на Чарли, но через пару дней вспоминает о жажде. Все Каллены уезжают на три дня в горы. Белла остаётся одна в доме. Девушка решает, что ничего с ней не случится и идёт гулять, разумеется, не в город. Прохаживаясь по окраинам Форкса она случайно натыкается на Викторию. Вампирша неописуемо рада столь удачному стечению обстоятельств. Что-то заставляет её сохранить Белле жизнь, она хитрит и прибегает к довольно банальному методу «взять в заложники». Элис, увидевшая как Виктория напала на Беллу и куда-то утащила её, решает что Белла уже мертва. Вампирша идёт к остальным дабы сообщить весть, по дороге к ней приходит новое видение - Белла жива. Только где она? Через сутки Джаспер и Элис, уехавшие охотиться дальше, уже добрались до Калленов. Элис рассказала всё, что знала. Розали своего счастья не прятала – зачем? Дождавшись отезда Ренаты назад в Италию все Каллены кроме Розали отправляются на поиски. Поиски оказываются безрезультатными. Элис видит Викторию, но не может понять, где та находится. Карлайл решает, что стоит подождать пока та даст себя обнаружить и Элис увидит её, но Эдвард ждать не намерен – он начинает личные поиски. Идя по запаху, он приходит прямо к Виктории – в Финикс. Вампир сообщает новость семье, но нападает на рыжую не дождавшись приезда остальных. Виктория убегает, поскольку понимает, что в одиночку ей с Эдвардом не справится.  Каллены возвращают Беллу в Форкс. В городке снова появляется что-то типа спокойствия, вот только видения одинокой Беллы становятся всё яснее.
Вольтерра. Тем временем Вольтури сами узнали о Белле, но нападать на Калленов Аро запретил. Поэтому, Решили послать в Форкс Ренату в качестве шпиона. Дело в том, что они узнали по слухам и должны были убедиться в своей правоте. Рената прибывает в Форкс как раз в тот момент, когда Белла мирно сидит в Финиксе с Викторией. Не увидев рядом с Калленами человека, Рената возвращается в Вольтеру, даже не поздаровавшись с "Вигитарианцами", хотя Каллены, разумеется по средствам Элис, о её визите знали. Рената сообщает старейшинам радостную весть: Калленов истреблять не нужно! Только вот не все этому рады. Проходит несколько дней, и мирно прогуливающаясь по Вольтерре Рената натыкается на распростронительницу слухов... Казнь прошла в тот же день.
Ла Пуш. Виктория «селится» в Ла-Пуш и решает, что делать дальше.
А в резервации, что не удивительно, начинается всплеск эпидемии оборотней. Из-за того, что на их территории поселился вампир, оборотни обретают свою истинную сущность быстрее, чем следовало бы. Сема должен был разбираться с «новичками», но тут приехала Эмили. На пару дней это выбило Сема из колеи - новичками ни то что бы никто не занимался, о них даже никто не знал! И не удивительно, что они сами нашли друг друга. Но вот никто не может сказать им как сново стать людьми. Поэтому Квилетская школа становится временным пристанищем Стаи.